Ξεκίνησε το swap των ελληνικών ομολόγων

Το ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του ΟΔΔΗΧ επιχειρεί νέα έξοδο στις αγορές μέσω πρότασης προς τους κατόχους 20 ομολόγων που εκδόθηκαν με το PSI να τα ανταλλάξουν (swap) με πέντε νέες εκδόσεις. Η ανταλλαγή αφορά τίτλους των οποίων το συνολικό ύψος προσεγγίζει τα 30 δισ ευρώ.

Σύμφωνα με την πρόταση, η οποία άνοιξε σήμερα και λήγει στις 28 του μήνα, οι νέες εκδόσεις θα λήγουν 2023, 2028, 2033, 2037 και 2042. Ο τελικός διακανονισμός θα γίνει στις 5 Δεκεμβρίου.

Τη συναλλαγή έχουν αναλάβει να διεκπεραιώσουν στους διεθνείς επενδυτές οι BNP Paribas, η Citigroup Global Markets Limited, η Deutsche Bank AG, το υποκατάστημα του Λονδίνου, η Goldman Sachs, η HSBC Bank plc και η Merrill Lynch International. Η Alpha Bank ΑΛΦΑ, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Τράπεζα Πειραιώς ενεργούν ως Co-Dealers Managers σε σχέση με τους εγχώριους επενδυτές και ως πράκτορες πληροφοριών και ανταλλαγής.

Πιο συγκεκριμένα, τo swap έχει στόχο ταν υφιστάμενα ομόλογα να ανταλλαγούν με:

* τίτλο με κουπόνι 3,5% που λήγει 30 Ιανουαρίου του 2023

* τίτλο με κουπόνι 3,75% που λήγει 30 Ιανουαρίου του 2028

* τίτλο με κουπόνι 3,9% που λήγει 30 Ιανουαρίου του 2033

* τίτλο με κουπόνι 4% που λήγει 30 Ιανουαρίου του 2037

* τίτλο με κουπόνι 4,2% που λήγει 30 Ιανουαρίου του 2042.

Διαβάστε επίσης: Τσακαλώτος: Η Ελλάδα κάνει την απαιτούμενη δουλειά για να διευκολύνει την πρόσβαση στις αγορές