ΑΓΟΡΕΣ

Μυτιληναίος: Βγαίνει στις αγορές με «πράσινο» ομόλογο 500 εκατ. ευρώ

Ε.Μυτιληναίος: Διετής συμφωνία με τη ΔΕΗ και απεμπλοκή στη συνέχεια- Σημαντική βελτίωση των μεγεθών από εφέτος - Κεντρική Εικόνα

 

Στην έκδοση «πράσινου» ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ, με διάρκεια 5,5 ετών προχωράει η Μυτιληναίος.

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση η εισηγμένη έδωσε εντολή  στις BNP Paribas, Citigroup, και HSBC ως Γενικούς Συντονιστές (Global Coordinators) και Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners) να διοργανώσουν εξ’ αποστάσεως συναντήσεις με επενδυτές που επενδύουν σε τίτλους σταθερού εισοδήματος στην Ευρώπη. Οι συναντήσεις θα ξεκινήσουν την 19η Απριλίου 2021.

Τα κεφάλαια θα κατευθυνθούν στην εξόφληση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων, στη χρηματοδότηση γενικών εταιρικών σκοπών, και σην καταβολή των προμηθειών και εξόδων της Έκδοσης. Ποσό αντίστοιχο με τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν από τις Ομολογίες θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση, ολικά ή μερικά, Επιλέξιμων Πράσινων Έργων (συμπεριλαμβανομένων άλλων σχετικών υποστηρικτικών δαπανών), όπως προβλέπεται στο Πρόγραμμα Πράσινων Ομολογιών (Green Bond Framework) της Εταιρείας.

Οι Ομολογίες θα διανεμηθούν στο πρότυπο του Regulation S. Ηλεκτρονική Netroadshow παρουσίαση θα είναι διαθέσιμη.