ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Με 8,25% η ΕΤΕ άντλησε 400 εκατ. ευρώ

Νέος CFO στην Εθνική Τράπεζα o Χρίστος Χριστοδούλου - Κεντρική Εικόνα

Εκλεισε το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης Tier II της Εθνικής Τράπεζας με το επιτόκιο της έκδοσης να διαμορφώνεται τελικά στο 8,25%. 

Στην δημοπρασία καταγράφηκε σημαντική υπερκάλυψη του ζητούμενου ποσού των 400 εκατ. ευρώ, με τους επενδυτές να υποβάλλουν προσφορές άνω του 1,65 δισ. ευρώ. 

Το ομολογιακό μειωμένης εξασφάλισης είναι 10ετούς διάρκειας με δικαίωμα ανάκλησης μετά την παρέλευση 5ετίας, ενώ το ενδεικτικό επιτόκιο είχε οριστεί στο 9%. 

Ανάδοχοι είναι οι Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Credit Suisse και JP Morgan και σημειώνεται ότι η Fitch εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία θέτει αξιολόγηση CCC- στον τίτλο.